עומר רגב 21/07/2014
גיוס ההון המשני של כלל ביטוח: כלל משלימה בהצלחה גיוס של 518 מיליון ₪
כלל ביטוח השלימה בסוף השבוע בהצלחה גיוס הון משני (אג"ח) של כ-518 מיליון שקלים, ביחס ליעד מקסימאלי של 500 מיליון ש"ח. לאחר ביקושים של כ-1.2 מיליארד ₪ בשלב המוסדי השלימה החברה את השלב הציבורי בגיוס של 18 מיליון ₪ נוספים. בשלב המוסדי תוכנן לגייס, באמצעות כללביט מימון, 400 מיליון ₪, מתוך סכום הנפקה כולל של 500 מיליון ₪ שתוכנן לגיוס. בפועל, למרות המצב הביטחוני, הביקושים הגיעו לכ-1.2 מיליארד ₪, פי 3 מהתכנון. בעקבות זאת הגדילה כלל את הגיוס בשלב זה ל-500 מיליון ₪. למרות העמידה ביעד הגיוס, בהתאם לדרישות הרגולציה, החברה העמידה אג"ח משתי הסדרות גם להצעות הציבור וגייסה כ-18 מיליון ₪ נוספים.
במסגרת הגיוס הנפיקה כלל שתי סדרות אג"ח, סדרה צמודה (ז') וסדרה שקלית (ח'). סך הגיוס לסדרה הצמודה, שפירעונה אפשרי החל ב-2023 עמד על כ-164 מיליון ₪, בריבית שנתית של 2.32% (ריבית המשקפת מרווח של 160 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה). סך הגיוס לסדרה השקלית, שפירעונה אפשרי החל ב-2022 עמד על כ-354 מיליון ₪, בריבית שנתית של 4.14% (ריבית המשקפת מרווח של 159 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה).
גיוס ההון בוצע במטרה לבצע הגדלה נוספת של כרית ההון של החברה שכבר כיום משקפת רזרבות הון גבוהות של החברה, מתוך רצון ליהנות מסביבת הריבית הנמוכה. הצלחת ההנפקה בהיבט הביקושים והריביות שנסגרו משקפת את העלאות הדירוג שקיבלה החברה לאחרונה ממעלות S&P וממדרוג, לפיהן דירוג החברה הינו +AA.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
