חברת "הכשרה" חוברת לאיגוד המתכננים הפיננסים- תהיה חברת הביטוח הראשונה שתיתן גיבוי למתכננים הפיננסים המוסמכים 

הכשרה מעמיקה את פעילותה בתחום הפיננסים וחוברת אסטרטגית לאיגוד המתכננים הפיננסים בישראל  זאת, במטרה להיות החברה הראשונה שתיתן גיבוי ותמיכה למתכננים פיננסים בעלי תואר CFP® 

חברת "הכשרה" מעמיקה את פעילותה בתחום הפיננסים וחוברת לאיגוד המתכננים הפיננסים בישראל  UFPI שמסונף לארגון הבינלאומי  FPSB (Financial Planning Standards Board) במסגרת זו תפתח הכשרה תהליכי עבודה תפעוליים מובנים בתחום זה, כמו גם מערכות וכלים ממוכנים, שיובילו  לקידום מקצועי לכל המתכננים הפיננסים הפועלים בישראל שיבחרו לשתף פעולה עם הכשרה. יש לציין, כי הכשרה, למעשה, נחשבת ל"נושאת דגל" בקידום ופיתוח ראשוני של מקצוע התכנון הפיננסי בישראל, והיא תהיה חברת הביטוח הראשונה שתיתן גיבוי למתכננים הפיננסים המוסמכים. " 

כחלק משיתוף הפעולה בין הכשרה לאיגוד המתכננים הפיננסים, יפתח בקרוב קורס מיוחד להכשרת מתכננים פיננסים (Certified Financial Planners CFP® ) עבור סוכני ביטוח ואנשי מקצוע בתחום הפיננסי - פנסיוני מטעמה של החברה. בסיום הקורס יקבלו משתתפיו הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי ותואר  CFP® והם יצטרפו ל160 אלף אנשי מקצוע מוסמכים ב28 מדינות בעולם. בתוך כך תישא "הכשרה" בחלק מעלויות ההשתתפות בקורס.

שמעון מירון, משנה למנכ"ל "הכשרה" וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים, הסביר  "שוק הפיננסי – פנסיוני  הופך בהדרגה משוק מכוון מוצר לשוק מכוון לקוח, וכל אנשי המקצוע בתחומנו חייבים להתאים ולהכשיר את עצמם לאתגר הענק של בניית העתיד לאזרחי ישראל וזה דורש הרחבת ידע ומיומנויות  זו תפיסת הפעילות שלנו. הכשרה רואה את טובת הלקוח בקדימות לנגד עיניה ומייצרת ותייצר עבורו מעטפת של פתרונות ייחודיים לכל צרכיו בכל מעגל החיים שלו. תכנון פיננסי נכון באמצעות איש מקצוע מוסמך בעל תואר CFP® הוא  הבסיס לבניית העתיד הכלכלי ומתודה המוכחת  שבאמצעותו ניתן לבחון את צרכי הלקוח ולכל חיי הלקוח". שמעון מאמין שכל איש מקצוע שמכין את עצמו לעתיד ויוסמך לתואר CFP® מבטיח עתיד מקצועי איתן לעצמו כעולם המשתנה והמתפתח.

דן דוברי,  יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, מברך על היוזמה ומסר כי "הכשרה היא חברה שרואה קדימה, לעתיד, והעתיד הוא ברכישת הסמכה מקצועית והצטרפות לקהילה בינלאומית אשר פועלת על פי  מתודות עבודה מוכחות שתאפשר לאנשי המקצוע להעניק ללקוחות הכוונה שתאפשר להם לתכנן את עתידם". דוברי ציין כי קהילת המתכננים הפיננסים בישראל מונה כיום כ-500 אנשי מקצוע ולדבריו "השוק משתנה והצורך בתכנון פיננסי ואנשי מקצוע מיומנים רק גובר בזמן שהאזרחים עצמם אחראיים על תכנון עתידם הפיננסי ולכן עליהם להסתייע באנשי מקצוע מוסמכים בעלי תואר CFP® שיכינו אותם בהתאם, ויספקו להם את הידע הנרחב הנדרש ויכוונו אותם במבוך החוקים, התקנות, המכשירים והפתרונות במטרה לאפשר להם לבנות לעצם עתיד כלכלי איתן  הגשמת יעדי חיים ולחיות את החיים שלהם בכבוד".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.