קרן מרדכי 30/07/2014
בתחילת השבוע עלו נתוני תשואות קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה באתר FUNDER גמל ופנסיה.
מתוך נתוני קרנות ההשתלמות עולה כי אלטשולר מובילים את הדירוג של הקופות הבינוניות והגדולות (מעל 400 מיליון) מתחילת השנה אבל גם בתשואה החודשית, שנה אחורה ושלוש שנים אחורה. ילין לפידות מובילים בתשואה 5 שנים אחורה. ילין גם נמצאים מיד אחרי אלטשולר לפי תשואה מתחילת השנה ושלוש שנים אחורה. הקרן הגדולה בישראל, של מגדל, עם היקף של כ 11.3 מיליארדי שקלים, נמצאת במרכז הטבלה.
מומלץ להפקיד בקרן השתלמות ולהינות מהטבות המס(זיכוי מס, ופטור מרווחי הון) ולהשאירה לפרישה. בנוסף להתייעץ עם יועצי ההשקעות לגבי איכות הקופה והתאמתה לצורכי המשקיע.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מתוך נתוני קרנות ההשתלמות עולה כי אלטשולר מובילים את הדירוג של הקופות הבינוניות והגדולות (מעל 400 מיליון) מתחילת השנה אבל גם בתשואה החודשית, שנה אחורה ושלוש שנים אחורה. ילין לפידות מובילים בתשואה 5 שנים אחורה. ילין גם נמצאים מיד אחרי אלטשולר לפי תשואה מתחילת השנה ושלוש שנים אחורה. הקרן הגדולה בישראל, של מגדל, עם היקף של כ 11.3 מיליארדי שקלים, נמצאת במרכז הטבלה.
מומלץ להפקיד בקרן השתלמות ולהינות מהטבות המס(זיכוי מס, ופטור מרווחי הון) ולהשאירה לפרישה. בנוסף להתייעץ עם יועצי ההשקעות לגבי איכות הקופה והתאמתה לצורכי המשקיע.
| דרוג יוני 2014 לקרנות השתלמות לפי תשואה מתחילת השנה בענף כללי-כללי לקופות מעל 400 מיליון שקלים | ||||||||
|
שם |
||||||||
|
1 |
0.44% |
6.04% |
13.22% |
32.82% |
62.47% |
0.97% |
812 | |
|
2 |
0.35% |
5.46% |
12.34% |
32.26% |
63.12% |
0.99% |
7356 | |
|
3 |
0.14% |
4.67% |
11.45% |
29.53% |
69.81% |
0.92% |
2998 | |
|
4 |
-0.53% |
4.34% |
12.31% |
22.27% |
58.53% |
0.86% |
565 | |
|
5 |
0.23% |
4.28% |
10.88% |
22.92% |
48.30% |
1.10% |
4695 | |
|
6 |
0.10% |
4.20% |
10.48% |
24.15% |
49.71% |
0.99% |
933 | |
|
7 |
0.02% |
4.18% |
10.67% |
23.38% |
47.43% |
0.92% |
439 | |
|
8 |
0.01% |
4.06% |
10.62% |
20.19% |
42.08% |
0.48% |
799 | |
|
9 |
0.09% |
3.99% |
10.71% |
21.80% |
43.28% |
1.31% |
1196 | |
|
10 |
-0.18% |
3.91% |
11.11% |
21.80% |
44.53% |
1.01% |
1407 | |
|
11 |
-0.04% |
3.80% |
10.71% |
24.33% |
49.02% |
0.26% |
4000 | |
|
12 |
-0.15% |
3.77% |
11.18% |
23.23% |
49.00% |
0.89% |
8126 | |
|
13 |
-0.12% |
3.71% |
10.20% |
23.76% |
54.72% |
0.91% |
2622 | |
|
14 |
0.07% |
3.71% |
7.46% |
20.71% |
38.91% |
0.91% |
2528 | |
|
15 |
-0.15% |
3.71% |
9.83% |
19.58% |
38.63% |
0.68% |
2249 | |
|
16 |
-0.07% |
3.69% |
10.62% |
24.43% |
49.22% |
1.17% |
2286 | |
|
17 |
-0.06% |
3.65% |
9.12% |
25.33% |
59.13% |
0.91% |
4767 | |
|
18 |
-0.15% |
3.61% |
10.02% |
20.40% |
39.25% |
1.23% |
1726 | |
|
19 |
-0.06% |
3.57% |
9.45% |
16.96% |
32.96% |
0.42% |
660 | |
|
20 |
-0.07% |
3.52% |
6.97% |
20.51% |
34.09% |
0.78% |
1823 | |
|
21 |
0.22% |
3.46% |
9.92% |
21.14% |
48.17% |
1.03% |
11275 | |
|
22 |
-0.05% |
3.46% |
9.30% |
18.26% |
0.00% |
0.19% |
4418 | |
|
23 |
-0.15% |
3.45% |
9.60% |
19.72% |
40.05% |
0.40% |
457 | |
|
24 |
-0.05% |
3.43% |
9.22% |
18.04% |
0.00% |
0.19% |
11182 | |
|
25 |
-0.03% |
3.36% |
9.34% |
17.65% |
33.83% |
0.29% |
1482 | |
|
26 |
-0.20% |
3.35% |
9.16% |
19.00% |
40.39% |
0.39% |
2704 | |
|
27 |
-0.01% |
3.35% |
9.66% |
19.09% |
40.73% |
0.60% |
2274 | |
|
28 |
-0.38% |
3.35% |
9.35% |
19.87% |
48.94% |
0.83% |
2229 | |
|
29 |
-0.15% |
3.33% |
10.50% |
23.43% |
48.32% |
1.02% |
1783 | |
|
30 |
-0.16% |
3.31% |
10.32% |
20.17% |
49.61% |
0.93% |
5311 | |
|
31 |
-0.05% |
3.31% |
8.95% |
18.56% |
35.73% |
0.19% |
450 | |
|
32 |
-0.03% |
3.25% |
8.99% |
19.83% |
0.00% |
0.37% |
3352 | |
|
33 |
-0.22% |
3.25% |
10.36% |
21.58% |
44.44% |
1.20% |
630 | |
|
34 |
-0.30% |
3.22% |
9.11% |
20.66% |
39.85% |
0.31% |
2341 | |
|
35 |
-0.13% |
3.21% |
9.35% |
19.68% |
39.74% |
0.27% |
2699 | |
|
36 |
-0.10% |
3.20% |
8.68% |
22.89% |
44.45% |
0.87% |
1211 | |
|
37 |
-0.07% |
3.19% |
9.40% |
19.89% |
38.46% |
0.39% |
483 | |
|
38 |
-0.04% |
3.19% |
8.73% |
18.15% |
35.65% |
0.18% |
431 | |
|
39 |
-0.10% |
3.18% |
11.42% |
22.45% |
44.16% |
0.71% |
1375 | |
|
40 |
0.37% |
3.18% |
9.69% |
19.37% |
41.66% |
1.13% |
773 | |
|
41 |
-0.08% |
3.17% |
9.41% |
21.15% |
40.58% |
0.27% |
1984 | |
|
42 |
-0.05% |
3.17% |
9.86% |
19.59% |
42.71% |
1.06% |
403 | |
|
43 |
-0.21% |
3.03% |
8.94% |
18.04% |
38.24% |
0.25% |
3190 | |
|
44 |
-0.37% |
2.91% |
10.37% |
21.90% |
42.42% |
0.54% |
702 | |
|
45 |
-0.11% |
2.79% |
9.59% |
24.14% |
48.52% |
0.88% |
1194 | |
|
46 |
-0.17% |
2.63% |
9.70% |
22.88% |
48.57% |
1.00% |
8182 | |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
