איגוד המתכננים הפיננסים בישראל >> מבחן בינלאומי שלישי 

היום 76 בוגרים של ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי ניגשים למבחן ההסמכה לתואר  CFP® במכללה האקדמית אונו ויצטרפו ל 84 מוסמכים ישראלים ולמעל 160 אלף מוסמכים ברחבי העולם.

עד היום נפתחו 13 מחזורים (תפתח החודש מחזור 14 עם הכשרה חברה לביטוח ובחודש הבא מחזור 15 בירושלים בשיתוף לשכת סוכני ביטוח) ולמדו ולומדים מעל 500 אנשי מקצוע במסלול לימודים של שנתיים ברמה מקצועית הגבוהה ביותר ויהוו חוד החנית של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני בישראל.

כל בוגר של CFP® חבוא חבר בארגון היציג של UFPI ולוקח על עצמו לפעול בהתאם לסטנדרטים מקצועיים בינלאומיים, קוד אתי, חובת לימודי המשך ולשים תמיד את האינטרסים של לקוחות בקדימות.  

המחזורים שנפתחו עד היום התקיימו בשיתוף פעולה עם הגופים להלן:

1. פסגות
2. כלל
3. מכללת מיטב
4. לשכת סוכני ביטוח סניף חיפה
5. קרן רש"י צפון
6. לשכת סוכני ביטוח סניף ת"א
7. מבטח סיימון
8. UNET
9. קרייה אקדמית אונו

Jeff Kenney שממונה על המבחנים ברחבי העולם מטעם FPSB הגיע לארץ פעם נוספת להשגיח מטעם הארגון הבינלאומי.
ה- FPSB הינו גוף שמטרתו שמירה על הסטנדרטים, המקצועיות, הערכיים והקוד האתי של המתכננים הפיננסים החברים בו.ברחבי העולם. הארגון פועל מול עמותות שמוקמות בכל מדינה, המאגדות את המתכננים הפיננסים ומקבל סמכות להעביר הסמכה מקצועית למתכננים פיננסים, המבטיחה, שכל מי שעובר אותה ומצליח במבחן ההסמכה הבינלאומי שלה, יכול לשאת את תואר CFP® , שהינו התואר המוכר והמכובד ביותר בעולם בתחום התכנון הפיננסי. הבסיס לתכנית ההסמכה החל להתפתח בארה”ב כבר בשנת 1972 בארה”ב, כאשר על בסיס זה התפתחו כל עקרונות התכנית שקיימת היום.

ה- CFP זוכה להכרה ב- 25 מדינות ברחבי העולם והסמיך עד היום למעלה מ- 160,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).

להלן גרף לסוף 2013 שמראה את הגידול בקהילה הבינלאומית של מתכננים פיננסים המוסמכים בעולם

 



 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.