אדם כהן 30/09/2014
קופות הגמל הכלליות בהיקף שמעל 400 מיליון שקלים עלו באוגוסט כ 1.94%+ בממוצע כאשר מתחילת השנה עלו כ 5.34%+ ואילו ב 12 החודשים האחרונים עלו כ 10.53%+
הקופה הראשונה בדרוג, מתחילת השנה הינה הקופה של עובדי הסוכנות היהודית שגם לא משלמים דמי ניהול על הניהול (כך לפי נתוני האוצר) אולם היא אינה רלוונטית לציבור ולכן הקרן הראשונה מבחינתנו היא הקופה של אלטשולר שחם גמל גולד שנתנה מתחית השנה 7.01%+ והיא גם מובילה בשלוש השנים האחרונות. הקופה של ילין לפידות מסלול כללי ב מובילה בחמש שנים אחרונות ואילו ב 12 החודשים האחרונים הקופה של מיטב דש גמל חכם בין 40 ל 50 מובילה.
|
|
דרוג קופות גמל לסוף אוגוסט 2014 במסלול כללי כללי בהיקף של מעל 400 מיליון שקלים |
|
|
|
| ||||
|
|
שם קופת גמל |
תשואה חודשית |
שנה |
שלוש שנים |
חמש שנים |
סטית תקן |
דמי ניהול ממוצעים |
יתרת נכסים במיליוני ש' | |
|
1 |
1.98% |
7.68% |
11.48% |
25.20% |
37.33% |
0.85 |
0.00% |
456 | |
|
2 |
1.97% |
7.01% |
13.46% |
39.10% |
59.49% |
1.66 |
0.91% |
777 | |
|
3 |
2.48% |
6.79% |
12.72% |
34.99% |
64.13% |
1.33 |
0.85% |
1673 | |
|
4 |
1.74% |
6.61% |
12.89% |
37.47% |
59.18% |
1.47 |
0.89% |
7341 | |
|
5 |
2.06% |
6.48% |
13.68% |
34.55% |
50.17% |
1.68 |
0.81% |
475 | |
|
6 |
2.26% |
6.42% |
12.78% |
34.07% |
53.47% |
2.13 |
0.77% |
614 | |
|
7 |
2.21% |
6.15% |
11.81% |
28.56% |
47.20% |
1.33 |
0.87% |
3854 | |
|
8 |
2.36% |
6.04% |
13.35% |
29.23% |
43.20% |
1.55 |
0.97% |
1092 | |
|
9 |
1.98% |
5.99% |
11.55% |
25.05% |
39.41% |
1.26 |
0.00% |
2440 | |
|
10 |
1.93% |
5.87% |
10.90% |
31.92% |
48.61% |
1.12 |
0.88% |
3535 | |
|
11 |
2.05% |
5.73% |
10.97% |
29.48% |
44.88% |
1.26 |
0.84% |
421 | |
|
12 |
2.08% |
5.72% |
11.37% |
24.47% |
38.97% |
1.27 |
0.25% |
1781 | |
|
13 |
1.53% |
5.68% |
7.78% |
19.39% |
29.28% |
0.54 |
0.99% |
1569 | |
|
14 |
1.61% |
5.65% |
8.95% |
22.61% |
36.41% |
0.66 |
0.74% |
2806 | |
|
15 |
2.03% |
5.65% |
10.43% |
28.45% |
44.17% |
1.08 |
0.27% |
1981 | |
|
16 |
1.94% |
5.64% |
10.92% |
30.78% |
48.29% |
1.27 |
1.00% |
3085 | |
|
17 |
1.81% |
5.61% |
9.33% |
23.20% |
37.84% |
0.88 |
0.78% |
2114 | |
|
18 |
1.90% |
5.61% |
11.15% |
30.17% |
44.76% |
1.38 |
0.98% |
700 | |
|
19 |
1.92% |
5.58% |
11.88% |
32.31% |
47.41% |
1.46 |
0.88% |
1032 | |
|
20 |
1.82% |
5.52% |
11.24% |
29.45% |
45.22% |
1.39 |
0.85% |
12545 | |
|
21 |
1.87% |
5.52% |
10.97% |
28.44% |
44.18% |
1.29 |
0.95% |
5724 | |
|
22 |
1.99% |
5.46% |
10.70% |
29.53% |
52.08% |
1.28 |
0.72% |
5002 | |
|
23 |
1.94% |
5.44% |
10.96% |
23.43% |
0.00% |
1.08 |
0.30% |
1459 | |
|
24 |
2.08% |
5.39% |
10.78% |
24.91% |
38.85% |
1.23 |
0.31% |
2121 | |
|
25 |
2.26% |
5.36% |
10.93% |
24.13% |
35.75% |
1.15 |
0.59% |
656 | |
|
26 |
1.91% |
5.34% |
10.89% |
23.72% |
36.71% |
1.09 |
0.31% |
620 | |
|
27 |
2.03% |
5.26% |
9.78% |
30.31% |
54.45% |
1.16 |
0.85% |
3483 | |
|
28 |
1.97% |
5.19% |
10.90% |
24.23% |
36.83% |
1.32 |
0.27% |
1489 | |
|
29 |
2.32% |
5.17% |
10.27% |
25.25% |
43.74% |
1.38 |
0.79% |
784 | |
|
30 |
2.06% |
5.13% |
10.16% |
26.35% |
39.67% |
1.13 |
0.49% |
896 | |
|
31 |
2.11% |
5.08% |
10.97% |
29.16% |
47.24% |
1.28 |
0.84% |
28517 | |
|
32 |
2.22% |
5.04% |
10.09% |
25.09% |
39.15% |
1.17 |
0.36% |
1640 | |
|
33 |
2.24% |
4.93% |
10.06% |
23.90% |
0.00% |
1.17 |
0.25% |
1876 | |
|
34 |
1.79% |
4.90% |
10.10% |
24.61% |
36.93% |
1.06 |
0.00% |
4621 | |
|
35 |
2.03% |
4.89% |
10.22% |
25.72% |
45.20% |
1.22 |
0.47% |
1049 | |
|
36 |
2.00% |
4.87% |
10.43% |
24.42% |
37.29% |
1.21 |
0.27% |
740 | |
|
37 |
1.91% |
4.86% |
10.81% |
29.22% |
46.01% |
1.39 |
0.88% |
14925 | |
|
38 |
2.21% |
4.83% |
9.81% |
23.04% |
35.47% |
1.18 |
0.22% |
1595 | |
|
39 |
1.66% |
4.81% |
11.02% |
29.56% |
45.91% |
1.41 |
0.36% |
3905 | |
|
40 |
1.83% |
4.74% |
10.14% |
24.02% |
37.56% |
1.17 |
0.36% |
1097 | |
|
41 |
1.29% |
4.73% |
6.92% |
19.00% |
30.51% |
0.59 |
0.82% |
1263 | |
|
42 |
1.27% |
4.69% |
7.18% |
23.27% |
40.88% |
0.76 |
0.21% |
853 | |
|
43 |
1.48% |
4.67% |
9.25% |
27.37% |
42.88% |
1.11 |
0.74% |
1697 | |
|
44 |
1.74% |
4.66% |
9.59% |
27.15% |
45.42% |
1.1 |
0.49% |
1119 | |
|
45 |
1.86% |
4.66% |
8.52% |
23.74% |
38.73% |
0.89 |
0.74% |
766 | |
|
46 |
2.24% |
4.65% |
11.37% |
29.36% |
43.41% |
1.42 |
0.82% |
1514 | |
|
47 |
1.71% |
4.49% |
9.71% |
25.92% |
44.93% |
1.25 |
0.80% |
1348 | |
|
48 |
1.87% |
4.47% |
8.80% |
21.94% |
34.18% |
1.3 |
0.33% |
2758 | |
|
49 |
2.22% |
3.97% |
11.12% |
30.43% |
48.43% |
1.79 |
1.00% |
867 | |
|
50 |
1.67% |
3.90% |
8.17% |
18.62% |
33.36% |
1.03 |
0.47% |
429 | |
|
51 |
1.46% |
3.87% |
7.93% |
23.69% |
37.26% |
1.08 |
0.66% |
494 | |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
