ילין לפידות מסיימים במקום הראשון ב-2014 על-פי דירוג FUNDER לקופות הגמל במסלול כללי כללי בהיקף נכסים של מעל 400 מיליון שקלים 

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp

מיכאל לוי 25/02/2015


על-פי דירוג FUNDER לקופות הגמל במסלול כללי כללי בהיקף נכסים של מעל 400 מיליון שקלים

שנה מצוינת לילין לפידות שמסיימת במקום הראשון ב-2014, וגם נמצאת במקום הראשון בתשואה ל-5 השנים האחרונות. כך עולה מדרוג קופות הגמל של FUNDER לקופות מעל 400 מיליון שקלים באפיק כללי כללי. ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב השיאה 8.13% ב-2014, 34.98% תשואה ל-3 השנים האחרונות, ותשואה של 56.55% תשואה ב-5 השנים האחרונות.

כתבה זו מציגה את עשר הקופות בתשואה הגבוהה ביותר לשנת 2014, נתונים מלאים מופיעים באתר FUNDER. באתר ניתן למצוא גם נתונים על קופות שהיקף הנכסים שלהן נמוך מ-400 מיליון שקלים, וגם קופות גמל שלא פתוחות לכלל הציבור.

בחמישיה המנצחת של 2014 ניתן למצוא את אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי עם תשואה של 7.03% ב-2014, תשואה של 31.75% ל-3 שנים ו-38.47% תשואה ל-5 שנים. אקסלנס גמל נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 7% ב-2014, ב-3 שנים התשואה היא 29.98% ותשואה של 41.24% ל-5 שנים. במקום הרביעי נמצאים פסגות גדיש כללי עם תשואה של 6.1% ב-2014, תשואה של 30.47% בשלוש השנים האחרונות, ותשואה של 39.29% ב-5 השנים האחרונות. במקום החמישי נמצאים הלמן אלדובי עם תשואה של 6.23% ב-2014, תשואה של 30.47% בשלוש השנים האחרונות, ותשואה של 39.39% ב-5 השנים האחרונות.

בחמישיה הגרועה של השנה ניתן למצוא את אנליסט גמל כללי ב עם שנה גרועה במיוחד ותשואה של 3.33% בלבד, לאחר שבדצמבר
איבדה אנליסט 1.89%. ב-3 השנים האחרונות התשואה של אנליסט גמל כללי ב היא 21.92%, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 30.62%. אחרי אנליסט אנחנו מוצאים את הראל גילעד גמל כללי (הקרן הסולידית) עם תשואה של 4.1% ב-2014, תשואה של 25.83% בשלוש השנים האחרונות, ותשואה של 35.11% בחמש השנים האחרונות. במקום השלישי בקופות הגמל עם הביצועים הגרועים של 2014 נמצאת איילון תגמולים ואישית לפיצויים כללי עם תשואה של 4.44% ב-2014, תשואה של 28.12% שלוש שנים, ותשואה של 35.93% ל-5 שנים.

קופת גמל נוספת היא הקופה הסולידית של אקסלנס – יסודות עם 4.58% ב-2014, 16.92% ב-3 שנים, ו-29.7% ב-5 שנים. ראוי לציין שהקופה של אקסלנס היא הקופה עם התשואה הטובה ביותר בדצמבר 2014. מדובר עדין בתשואה שלילית של 0.92%, אולם זו התשואה השלילית הנמוכה ביותר בחודש דצמבר מבין כל שאר הקופות.

ראויות לציון הקרן הענקית של פסגות-גדיש שמתברגת במקום הרביעי השנה 
למרות גודלה והקרן של אלטשולר – גולד שעדיין שומרת על המקום הראשון בשלוש השנים האחרונות עם תשואה של 35.62% 
ב-3 שנים. 

דירוג קופות הגמל מעל 400 מיליון במסלול כללי לשנת 2014 (רק קופות פתוחות לציבור)

 

דירוג 2014

שם

תשואה חודשית

שנה

שלוש שנים

חמש שנים

יתרת נכסים

דמי ניהול

סטיית תקן

1

ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב

-1.06%

8.13%

34.98%

56.55%

1,884

0.80%

1.17

2

אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי

-0.98%

7.03%

31.75%

38.47%

439

0.76%

1.11

3

אקסלנס גמל

-1.42%

7.00%

29.98%

41.24%

3,877

0.83%

1.2

4

פסגות גדיש כללי

-1.23%

6.41%

30.47%

39.29%

28,534

0.81%

1.12

5

הלמן-אלדובי בר-יציב

-1.32%

6.23%

32.08%

40.50%

3,540

0.77%

1.03

6

ילין לפידות גמל כללי

-1.03%

6.10%

30.16%

48.20%

3,388

0.81%

1.02

7

אלטשולר שחם גמל גולד

-1.76%

6.05%

35.62%

48.70%

859

0.84%

1.54

8

אלטשולר שחם גמל כללי

-1.54%

6.04%

34.68%

49.16%

7,932

0.83%

1.36

9

מנורה מבטחים תגמולים

-1.50%

5.76%

30.17%

40.84%

3,128

0.86%

1.1

10

מיטב דש גמל כללי

-1.53%

5.58%

29.21%

43.54%

5,106

*

1.17

 

 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.