מיכאל לוי 09/04/2015
דירוג קרנות ההשתלמות של FUNDER מציגה את עשר קרנות ההשתלמות בתשואה הגבוהה ביותר לחודש ינואר, זו גם מן הסתם התשואה לשנת 2014. בכתבה הבאנו את נתוני קרנות ההשתלמות במסלול כללי-כללי היקף נכסים של מעל 400 מיליון שקלים, וכמובן את קרנות ההשתלמות הפתוחות. את הרשימה המלאה של קרנות ההשתלמות ניתן למצוא באתר FUNDER, כולל קרנות השתלמות שלא פתוחות לכלל הציבור.
מנתוני התשואות בינואר עולה כי ילין לפידות השתלמות מסלול כללי ב, היא המנצחת בתשואה בטווח של שנה, שלוש שנים וחמש שנים (9.76%, 32.4% ו-55.56% בהתאמה). בינואר התשואה של ילין לפידות היתה 0.86% (מקום שביעי). הקרן השנייה של ילין לפידות – ילין לפידות השתלמות מסלול כללי השיגה תוצאות לא רעות, אולם עדין נמוכות יותר (0.89% - חודשי, 7.40% - שנתי, 27.78% - 3 שנים, 45.78% - 5 שנים).
במקום השני בתשואה שנתית, נמצאים אלטשולר שחם מסלול גולד. קרן ההשתלמות היא המנצחת של ינואר, עם תשואה של 1.57%. תשואה לשנה של 8.54%, 32.23% ל-3 שנים, ו-50.18% ל-5 שנים. קרן ההשתלמות הנוספת של אלטשולר שחם – אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי – נמצאת במקום השני בתשואה החודשית (1.5%), ועם תשואה של 8.15% לשנה (31.57% תשואה ל-3 שנים ו-50.53% תשואה ל-5 שנים).
במקום השלישי בתשואה השנתית נמצאת אי.בי.אי. השתלמות כללי, עם 8.21% תשואה לשנה (1.13% תשואה בינואר, 28.88% תשואה 3 שנים, 37.27% תשואה 5 שנים).
גם הקרן הגדולה של מגדל לא מדורגת טוב וממוקמת רק במקום ה-17 עם תשואה ב-2014 של 4.51% (25.96% תשואה ל-3 שנים, ו34.82% תשואה ל-5 שנים).
במקום הרביעי בתשואה השנתית נמצאת אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 8.01% שנתית, כאשר בינואר התשואה היתה 0.84% (תשואה ל-3 שנים 27.29%, ול-5 שנים 39.12%).
כאשר בוחנים את כלל קרנות ההשתלמות, לרבות הקרנות שאינן פתוחות לציבור, ושמנהלות היקף נכסים מעל 400 מיליון שקלים, המנצחת בחודש ינואר היא אקסלנס השתלמות עד 15% מניות, עם תשואה של 1.62% (7.26% שנה, 21.74% 3 שנים, 33.74% 5 שנים). הקרן מנהלת כ-2.7 מיליון שקל.
מתוך כלל הקרנות במסלול כללי-כללי, המנצחת בינואר היא השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5, עם 5.2% תשואה בינואר (19.38% תשואה שנתית, ואין נתוני תשואה ל-3 ול-5 שנים). הקרן מנהלת 3.6 מיליון שקלים.
המנצחת מבין כלל קרנות ההשתלמות בינואר היא אי.בי.אי. מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ עם תשואה בינואר של 5.21%, 19% תשואה שנתית, ואין נתוני תשואה ל-3 ול-5 שנים). הקרן מנהלת 3.66 מיליון שקלים.
דירוג קרנות השתלמות בינואר 2015 במסלול כללי-כללי - היקף נכסים של מעל 400 מיליון שקלים (רק קרנות של בתי השקעות)
| דירוג 2014 |
שם |
תשואה חודשית |
מתחילת השנה |
שנה |
שלוש שנים |
חמש שנים |
יתרת נכסים |
דמי ניהול |
סטית תקן |
| 1 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב |
0.86% |
0.86% |
9.76% |
32.40% |
55.56% |
3,717.45 |
0.86% |
1.1 |
| 2 |
אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד |
1.57% |
1.57% |
8.54% |
32.23% |
50.18% |
1,084.08 |
0.86% |
1.47 |
| 3 |
אי.בי.אי השתלמות כללי |
1.13% |
1.13% |
8.21% |
28.88% |
37.27% |
508.68 |
0.83% |
1.05 |
| 4 |
אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי |
1.50% |
1.50% |
8.15% |
31.57% |
50.53% |
9,332.82 |
0.90% |
1.29 |
| 5 |
אקסלנס השתלמות |
0.84% |
0.84% |
8.01% |
27.29% |
39.12% |
4,919.28 |
1.04% |
1.16 |
| 6 |
פסגות שיא השתלמות דינאמית |
0.97% |
0.97% |
7.55% |
28.54% |
39.40% |
1,290.34 |
0.79% |
1.14 |
| 7 |
ילין לפידות השתלמות מסלול כללי |
0.89% |
0.89% |
7.40% |
27.78% |
45.78% |
4,985.60 |
0.87% |
0.96 |
| 8 |
מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי |
0.67% |
0.67% |
7.34% |
26.50% |
33.39% |
1,674.63 |
0.94% |
1.23 |
| 9 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
0.82% |
0.82% |
6.93% |
27.74% |
37.61% |
8,520.08 |
0.90% |
1.1 |
| 10 |
מיטב דש השתלמות כללי |
0.52% |
0.52% |
6.85% |
26.98% |
39.24% |
4,996.36 |
0.85% |
1.13 |
| 11 |
הלמן-אלדובי כללי |
0.37% |
0.37% |
6.48% |
27.28% |
36.41% |
2,730.51 |
0.98% |
0.97 |
| 12 |
הראל השתלמות כללי |
0.74% |
0.74% |
6.25% |
27.50% |
37.93% |
2,631.93 |
1.06% |
1.11 |
| 13 |
אנליסט השתלמות כללי |
0.70% |
0.70% |
6.07% |
23.78% |
32.14% |
2,188.44 |
0.78% |
1.29 |
| 14 |
כלל השתלמות כללי |
0.98% |
0.98% |
5.92% |
26.04% |
34.02% |
5,548.97 |
0.87% |
1.15 |
| 15 |
הפניקס השתלמות-כללי |
0.67% |
0.67% |
5.61% |
25.76% |
33.04% |
720.55 |
1.13% |
1.23 |
| 16 |
מגדל השתלמות כללי |
0.61% |
0.61% |
5.44% |
23.58% |
35.96% |
11,442.77 |
0.89% |
1.06 |
| 17 |
איילון השתלמות כללי |
0.57% |
0.57% |
5.32% |
25.14% |
34.04% |
1,431.71 |
0.73% |
1.29 |
| 18 |
הראל גילעד השתלמות כללי |
0.84% |
0.84% |
4.83% |
23.23% |
33.48% |
1,312.08 |
0.79% |
0.9 |
| 19 |
אנליסט השתלמות כללי ב |
0.85% |
0.85% |
4.36% |
25.67% |
31.18% |
568.29 |
0.78% |
1.79 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
