ערן וולף, מנכל מימון ישיר
עומר רגב 28/07/2015
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי היא וחברת הבת מימון ישיר חתמו על עסקה להקצאת 19.23% מהונה המונפק והנפרע של מימון ישיר לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תמורת 60 מיליון ש"ח. העסקה משקפת למימון ישיר שווי חברה של כ- 312 מיליון ש"ח לאחר ביצוע ההשקעה. במסגרת העסקה לאומי פרטנרס מימשה את זכות ההגנה מדילול ומימון ישיר תקצה ללאומי מניות נוספות של מימון ישיר בתמורה ל-12 מיליון ש"ח, כך שלאחר ההקצאה תחזיק לאומי 19.23% מהון המניות המונפק והנפרע של מימון ישיר.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים להודיע היום על חתימה על הסכם ההשקעה של אלטשולר שחם ורואים בה הבעת אמון גדולה בחברה ע"י אחד מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה מתמשכת לאורך השנים האחרונות והסכם השקעה זה, יחד עם עסקאות האיגוח שביצענו, יאפשרו לנו לפעול להמשך המגמה. ההתעניינות של גופים מובילים במימון ישיר מעידה על הפוטנציאל הגדול הקיים בחברה, פעילותה ושוק האשראי הצרכני ואנו מאמינים ביכולתנו להמשיך בביסוס מעמדנו כשחקן מוביל בשוק האשראי הצרכני."
מטעם אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הובילו את העיסקה לאה פרמינגר, מנהלת השקעות אלטרנטיביות ואדם בן דרור, אנליסט במחלקת השקעות אלטרנטיביות.
לאה פרמינגר, מנהלת השקעות אלטרנטיביות באלטשולר שחם, "השקעה זו משקפת את אמוננו בפוטנציאל הגדול של תחום האשראי הצרכני החוץ בנקאי, וביכולותיהם של האנשים המובילים את מימון ישיר להציב את החברה כמובילת שוק."
מימון ישיר וישיר אחזקות התחייבו במסגרת הסכם ההשקעה כי מימון ישיר תבצע את מיטב המאמצים (Best Efforts), להנפקתה לציבור של מימון ישיר לציבור עד תום שנת 2019.
לאחרונה השלימה החברה דרך חברה ייעודית בבעלות מלאה ׁׁׁ(SPV)ׂׂ עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-136 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים בריבית (צמודת מדד) של 1.95%. האג"ח דורג AAA על ידי חברת הדירוג מעלות S&P והיא מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. ההלוואות האמורות הן בעלות מח"מ של כשנתיים. גובה הלוואה ממוצע מסתכם ב-20,885 ש"ח. בחודש נובמבר 2014 השלימה מימון ישיר לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות לרכישת רכב במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
מימון ישיר וביטוח ישיר השקעות פיננסיות יוצגו ע"י עוה"ד אודי אפרון, ליאורה לוטנברג ושירה ירדני ממשרד מ.פירון ושות'. אלטשולר שחם גמל ופנסיה יוצגה על ידי עורכי הדין ד״ר זיו פרייז, חגי נתן ואוהד קליינר ממשרד עורכי הדין פרייז, בהרב ושות׳.
אודות מימון ישיר
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון ליום 31.3.2015 מימון ישיר מנהלת כ-2 מיליארד הלוואות פעילות. קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות עומד על כ-1.7 מיליארד ש"ח, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%.
אודות אלטשולר שחם
בית ההשקעות אלטשולר שחם, המציין 25 שנה להיווסדו, מתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות פנסיה ולאחרונה השיק פעילות ביטוח. הקבוצה, המנהלת נכסים בהיקף כספי כולל של כ-68 מיליארד שקל, הוקמה על ידי קלמן שחם, בעל ניסיון של 40 שנה בשוק ההון וגילעד אלטשולר, בעל ניסיון של למעלה מ 25 שנה בשוק ההון ומתמחה בתחום האופציות, המניות ואגרות החוב. גילעד אלטשולר ורן שחם, מכהנים כמנכ"לים משותפים של בית ההשקעות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
