מרצים מאוסטרליה, קנדה ובריטניה בכנס השישי לתכנון פיננסי 

שמתקיימת בימים ג' – ה'  15 - 17 בנובמבר 2016 במלון חוף גיא בעיר טבריה 
מאות אנשי מקצוע יכנסו במלון חוף גיא בעיר טבריה להשתתף בכנס השישי לתכנון פיננסי בישראל. סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן וראש עיריית טברה יוסי בן דוד יכבדו את האירוע ואת 57 אנשי המקצוע שהוסמכו במבחן הבינלאומי האחרון ויקבלו את תעודות ההסמכה שלהם בערב גאלא. 

בנוסף בערב הגאלה יוענק פרס לזוכה בתחרות "Financial Planning Challenge" בחסות עדיף תקשורת וחברת Plan Plus שבו ארבע מתכננים פיננסים, ארז לוי, טלי וולס, שמוליק בן אליעזר וגבי פרנקל עלו לשלב הגמר. הזוכה יעלה לשלב הגמר בתחרות הבינלאומית. בתחרות על המשתתתפים להגיש תוכנית פיננסית ללקוח ולהוכיח את הערך שהביאו ללקוח בתוכנית שלהם. 

הכנס מהווה הזדמנות נדירה לאנשי מקצוע בארץ להחשף לידע ונסיון בינלאומי של מובילי הענף בעולם. 

הכנס השנתי של איגוד ה"מתכננים פיננסים" בישראל, הינו הכינוס הגדול ביותר לבעלי תואר CFP ® בישראל. מתכננים פיננסים, מומחים ואנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, ישתתפו בשלושת ימי הכנס בסמינרים (workshops), הרצאות ורבי שיח, במטרה ללמוד נושאים העשויים להיות  משמעותיים ואף קריטיים עבור לקוחותיהם. 

משתתפי הכנס כוללים מתכננים פיננסים, אנשי אקדמיה, אורחים מחו"ל, מרצים ומומחים מובילים בתחומים השונים.  

משתתפי הכנס השנה יחשפו למידע רב שעשוי להביא ערך רב למתכננים ולקוחותיהם בדרך להגשים את יעדי החיים שלהם. 

השנה ישתתפו באירוע שלושה אנשי מקצוע מהטובים שבעולם שישתפו את הנוכחיים בידע ובניסיון הצבור שלהם.

Barry Horner CFP ® מבריטניה, חבר הנהלה עולמי ב FPSB ומנכ"ל חברת התכנון הפיננסי  Paradigm Norton שהקים את אחד המשרדי תכנון פיננסי הגדולים והמכובדים בבריטניה, ברי זכה בפרסים רבים בעולם ה"תכנון הפיננסי" האנגלי. צוות המשרד מונה 46 אנשי מקצוע. בשנת 2008 ברי כיהן  כנשיא איגוד המתכננים פיננסים באנגליה, וב- 2012 הצטרף להנהלת הארגון העולמי למשך שנתיים. ברי הורנר זכה  לתואר "איש המקצוע  בעל ההשפעה הרבה ביותר  באנגליה".  מאמרים רבים מפרי עטו, מפורסמים בעיתונות המקומית.

  Shawn Brayman CFP ®מקנדה, מייסד ונשיא  אחד מבתי התוכנה הגדולים בעולם ב"תכנון פיננסי"- ,PlanPlus שהינה חברה קנדית לפתרונות למתכננים פיננסים מזה 25 שנים. החברה פועלת ב- 30 מדינות וב-10 שפות. שון בעל תואר שני בניהול מערכות מידע, ו"מתכנן פיננסי" מוסמך CFP® בקנדה מ- 1997.  במהלך השנים רכש שון  הבנה עמוקה בתכנון הפיננסי אל מול האתגרים הרבים הנצבים מולנו בקנדה ובעולם. שון בריימן זכה בפרס בינלאומי על פריצות דרך ב"תכנון פיננסי" בזכות עבודתו בפיתוח "מודלים סטוכסטיים". הפרס הוענק לו  ע"י  Journal of Financial Planning והאקדמיה לתכנון פיננסי. שון  בריימן הינו מרצה מבוקש באירועים וכנסים ב"תכנון פיננסי" בעולם כולו. 

Paul Reizner מנכ"ל Finametrica, מומחה בינלאומי לניהול סיכונים מאוסטרליה שישתף את הצורך בחשיפה לסיכון, היכולת של הלקוח להסתכל והגישה שלו לסיכון. איך משלבים את במטרה להבין טוב יותר את פרופיל הסיכון של הלקוח ולבנות לו אלוקאציית נכסים תואמת יעדי חיים? 

המומחה העולמי בניהול סיכונים פול רייזנר ממלבורן אוסטרליה ישוחח איתנו על מתודולוגיות בינלאומיות לבנייה של פרופיל סיכון והבנה טובה יותר של צרכי הלקוחות. פול ישתף אותנו בהבנה של איך העולם מודדת סיכון ואיך מתמודדים עם החשיפה לתנודתיות.