מידרוג 02/07/2017
מידרוג קובעת דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים סדרה ח' (הון משני מורכב) בסך כולל של עד 385 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן – "החברה") באמצעות חברה בת- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ (להלן – "הפניקס גיוסי הון"). מטרת הגיוס הינה לצורך הגדלת ההון הרגולטורי המוכר של החברה והארכת מח"מ החוב הפיננסי תוך קיבוע עלויות.
כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של החברה ומותירה על כנם דירוגים של Aa2.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני נחות ושלישוני מורכב), ו-Aa3.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו באמצעות הפניקס גיוסי הון. אופק הדירוג יציב.
אגרות החוב במחזור וכתבי ההתחייבות הנדחים הפרטיים המדורגים על ידי מידרוג:
|
סדרה |
מס ני"ע |
דירוג |
אופק דירוג |
סוג הון מוכר |
תאריך פירעון סופי |
|
א |
1115104 |
Aa2.il(hyb) |
יציב |
משני נחות |
01/09/2018 |
|
ב |
1120799 |
Aa3.il(hyb) |
יציב |
משני מורכב |
30/09/2022 |
|
ג |
1120807 |
Aa3.il(hyb) |
יציב |
משני מורכב |
30/09/2020 |
|
ד |
1133529 |
Aa2.il(hyb) |
יציב |
שלישוני מורכב |
31/01/2026 |
|
ה |
1135417 |
Aa3.il(hyb) |
יציב |
משני מורכב |
31/10/2029 |
|
ו |
1136696 |
Aa3.il(hyb) |
יציב |
משני מורכב |
31/01/2026 |
|
ח |
1139815 |
Aa3.il(hyb) |
יציב |
משני מורכב |
31/07/2028 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
