ביטוחי מנהלים – ליגת FUNDER תשואות מרץ – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 מסלולים תלויי גיל 

מי מנצח החודש בקרן י' ובקרן הכללית? מי מנצח בין הגופים הגדולים? | מי עבר להוביל במסלול הכללי בשנה האחרונה? | מגדל שולטים בכל חתכי הזמן במסלול מעל גיל 60

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Photo Anton Medvedev Dreamstime.com / קרדיטים בכתבהPhoto Anton Medvedev Dreamstime.com / קרדיטים בכתבה

משה מימון עורך אתר FUNDER 20/04/2024

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר


ביטוחי המנהלים בחודש חיובי. אחת השאלות שעולה, ואולי תזכה ליותר נתונים במהלך השבוע היא שאלת התחלת הורדת הריבית בארה"ב, כאשר באירופה כבר מאותתים על הורדת ריבית ראשונה, בארץ ביצעו הורדת ריבית אחת, אבל הורדה נוספת בינתיים לא נמצאת באופק, ובארה"ב נתוני האינפלציה והכלכלה רק דוחים את מועד הורדת הריבית הראשונה.

נקודה חשובה – בקרן י' ובמסלול הכללי חישובי ממוצע התשואות בחתכי הזמן השונים לא כוללים את התשואה הגבוהה ביותר ואת התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע לכיוון מסוים, בשל תצפיות חריגות.

תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.32% לעומת 2.09% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 2.22% (מנורה מבטחים) ל-2.93% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 4.64%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-12.8%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-16.25%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.61%.

הכשרה מנצחים החודש עם 2.93%. איילון במקום השני עם 2.43%. הכשרה עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 5.43%, על חשבון הפניקס (2.23% החודש). איילון מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 12.8%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 20.06%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.74%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה קרן י'

2.93%

5.43%

12.06%

14.79%

46.74%

1,755

35012

איילון קרן י'

2.43%

4.97%

12.80%

16.44%

35.83%

1,866

46012

מגדל קרן י'

2.37%

4.35%

11.72%

18.35%

38.48%

76,701

17012

כלל קרן י'

2.31%

4.43%

10.62%

15.43%

37.47%

40,681

14012

הראל קרן י'

2.28%

4.49%

11.61%

16.24%

35.97%

24,466

259012

הפניקס קרן י'

2.23%

4.78%

12.67%

20.06%

45.30%

34,864

7012

מנורה מבטחים קרן י'

2.22%

4.55%

12.62%

14.35%

31.11%

12,544

18012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.32%

4.64%

12.14%

16.25%

38.61%

 

 


תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול

המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 2.47% לעומת 2.08% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.18% (הראל) ל-2.47% (הכשרה). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 4.62%. התשואה הממוצעת בשנה עלתה ל-11.98%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות עלתה ל-14.7%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-35.46%.

הכשרה מנצחים החודש גם במסלול זה עם 2.47%. איילון במקום שני גם במסלול זה עם 2.42%. הפניקס (2.29% החודש) מובילים מתחילת בשאר חתכי הזמן השנה עם  13.09% בשנה האחרונה, ועברו להוביל על חשבון איילון. הפניקס כאמור גם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.81% ו-42.48% בהתאמה.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה מסלול כללי

2.47%

4.91%

12.62%

12.79%

40.07%

4,425

62

איילון מסלול כללי

2.42%

4.83%

12.80%

15.21%

32.69%

1,348

116

מגדל כללי

2.35%

4.34%

11.51%

15.18%

34.19%

34,078

17013

כלל - כללי

2.32%

4.44%

11.00%

13.56%

34.87%

13,033

99

הפניקס כללי

2.29%

4.88%

13.09%

17.81%

42.48%

19,146

50

הראל מסלול כללי

2.18%

4.32%

10.76%

14.85%

32.17%

21,483

88

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.34%

4.62%

11.98%

14.70%

35.46%

 

 


מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 2.53%, עליה מחודש שעבר. מגדל מנצחים החודש עם 2.66%, ומובילים גם בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה ובתשואה ל-3 שנים. כלל עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.31%, עליה מחודש שעבר. כלל מנצחים במסלול עם 2.44%, ומובילים גם מתחילת השנה. מגדל מובילים בתשואה ל-12 חודשים, ובתשואה ל-3 שנים. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 1.55%, עלייה מחודש שעבר. מגדל מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.74%. מגדל שולטים כאן בכל שאר חתכי הזמן, ומובילים בתשואה מתחילת השנה, ל-12 חודשים, ל-3 שנים ול-5 שנים.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

2.66%

5.19%

13.69%

16.02%

36.06%

4,321

9599

כלל תלוי גיל עד גיל 50

2.53%

5.06%

12.37%

15.00%

38.57%

4,340

9659

הראל מסלול לבני 50 ומטה

2.41%

4.70%

11.67%

14.42%

33.31%

2,735

9562

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 ומטה

2.56%

5.27%

13.93%

15.62%

32.94%

299

9636

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

2.32%

5.11%

12.08%

6.99%

37.21%

278

9629

ממוצע

2.53%

4.98%

12.58%

15.15%

35.98%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל תלוי גיל 50-60

2.44%

4.71%

11.96%

12.96%

31.98%

2,219

9660

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

2.38%

4.45%

12.19%

14.03%

31.38%

3,002

9604

הראל מסלול לבני 50 עד 60

2.12%

4.12%

10.87%

13.36%

29.38%

1,606

9563

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 עד 60

2.38%

4.68%

12.37%

13.09%

27.57%

89

9670

הכשרה מסלול לבני 50-60

1.93%

4.40%

11.60%

7.66%

35.73%

170

9630

ממוצע

2.31%

4.43%

11.67%

13.45%

30.91%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

1.74%

3.08%

9.08%

10.01%

23.31%

2,976

9729

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

1.56%

2.88%

8.39%

8.54%

22.46%

2,075

9661

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

1.36%

2.60%

7.33%

8.17%

19.83%

1,814

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

1.56%

2.97%

8.51%

8.57%

19.11%

59

9671

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

1.35%

2.98%

8.38%

7.17%

29.29%

122

9631

ממוצע

1.55%

2.85%

8.27%

8.91%

21.87%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

כתבות קשורות לנושא:

גמל להשקעה - ליגת FUNDER - אלטשולר שחם מנצחים במרץ, מור גמל מתחילת השנה


ביטוחי מנהלים – ליגת FUNDER תשואות מרץ – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 מסלולים תלויי גיל

ההורים חוזרים לחייך - אלטשולר שחם מובילים בחיסכון לכל ילד במרץ - ליגת FUNDER

פנסיה, ליגת FUNDER מסלול מניות - אלטשולר שחם מזנקים מתחילת השנה, מור מובילים בשנה, מנורה מבטחים ב 3 ו 5 שנים

מור גמל משתלטים על מסלול מעל גיל 60 - ילין לפידות מובילים בשלוש שנים בשני מסלולים - קופות גמל, ליגת FUNDER -

קרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצחים בהשתלמות מניות וגם בכללי

אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות